Rapport ORIAS 2024 : 5 Tendances qui Transforment le Métier d'Intermédiaire Financier
En 2024, le paysage des intermédiaires en assurance, banque et finance connaît des mutations profondes. Avec 118 308 inscriptions recensées, le registre ORIAS révèle une stabilité apparente (+1,2%) qui cache des évolutions sectorielles spectaculaires. Décryptage des chiffres clés.
Le rapport ORIAS 2024 en bref
L'ORIAS recense 69 970 professionnels représentant 118 308 inscriptions au 31 décembre 2024. Cette progression de 1,2% masque des réalités sectorielles très différentes : pendant que les mandataires d'assurance explosent (+19,1%), les courtiers en crédit continuent de souffrir (-5,1%).
Les Chiffres Clés 2024
Au 31 décembre 2024, l'ORIAS recense 118 308 inscriptions représentant 69 970 professionnels (+1%). Cette progression modeste masque des dynamiques sectorielles très contrastées.
Les gagnants de 2024
3 233 inscrits (effet de concentration des réseaux)
7 054 CIF (attrait pour le conseil patrimonial)
4 378 inscrits
Les perdants de 2024
5 975 inscrits (crise immobilière persistante)
13 948 inscrits
78 inscrits (migration vers le registre européen)
À retenir
La stabilité globale cache une véritable redistribution des cartes entre métiers. Les intermédiaires se spécialisent et les modèles traditionnels sont bousculés par les restructurations et la digitalisation.
La Crise du Courtage en Crédit
Pour la deuxième année consécutive, les courtiers en opérations de banque (COBSP) enregistrent un recul significatif : -5,1% avec 5 975 inscrits contre 6 294 en 2023. Une baisse qui reflète la crise profonde du secteur immobilier.
Les Causes de Cette Érosion
1. Hausse des taux d'intérêt
Le resserrement monétaire de la BCE a gelé le marché du crédit immobilier. Les taux sont passés de 1,5% à plus de 4% en moins de 18 mois, rendant l'accès à la propriété inaccessible pour de nombreux ménages.
2. Effondrement des volumes
Le nombre de crédits immobiliers distribués a chuté de 30% en 2023-2024. Moins de transactions signifie moins de commissions pour les courtiers.
3. Concentration du secteur
Les petits cabinets indépendants disparaissent au profit des grands réseaux. Les courtiers isolés ne peuvent plus absorber la baisse d'activité.
Les mandataires encore plus touchés
Les mandataires d'intermédiaires bancaires (MIOBSP) chutent de -2,9% avec 13 948 inscrits. Cette catégorie, composée majoritairement de salariés ou agents des courtiers, subit directement la restructuration des réseaux.
Perspectives 2025
Les professionnels espèrent une reprise avec la baisse attendue des taux directeurs de la BCE et une stabilisation du marché immobilier. Cependant, le retour au niveau de 2022 semble improbable avant 2026.
L'Assurance Résiste par la Consolidation
Contrairement au crédit, l'assurance affiche une stabilité remarquable : courtiers (+0,9%) et agents généraux (+0,3%) maintiennent leurs effectifs. Mais le chiffre spectaculaire de 2024 concerne les mandataires d'assurance : +19,1% avec 3 233 inscrits.
Le Facteur Consolidation
Cette explosion s'explique par le rapprochement de deux acteurs majeurs du secteur qui a conduit à la réorganisation de milliers de mandataires. Les réseaux se structurent et se professionnalisent.
Le Modèle Agent Général Perdure
Les 11 882 agents généraux (+0,3%) représentent le cœur historique de la distribution en assurance. Contrairement aux courtiers en crédit, les agents généraux bénéficient de la solidité des compagnies qui les soutiennent.
Caractéristiques des agents généraux
- 90% exercent en société
- 34 488 mandats actifs déclarés
- Ancienneté record : 9 ans 8 mois en moyenne
- Modèle économique stable avec soutien des compagnies
L'Essor des Conseillers Financiers
Excellente nouvelle pour le conseil en investissement : les CIF (Conseillers en Investissements Financiers) progressent de +5,1% avec 7 054 inscrits, confirmant une croissance constante depuis 2013.
Pourquoi Cette Croissance ?
Contexte d'incertitude
Les épargnants cherchent des conseils professionnels face à la volatilité des marchés et l'inflation persistante.
Vieillissement démographique
La préparation de la retraite et la transmission de patrimoine nécessitent un accompagnement expert.
Attractivité du métier
Revenus stables, indépendance professionnelle et reconnaissance de l'expertise attirent de nouveaux talents.
Complexité croissante
La fiscalité et les produits financiers deviennent plus complexes, nécessitant un accompagnement professionnel.
Les Agents Liés Suivent la Tendance
Les ALPSI (Agents Liés de Prestataires de Services d'Investissement) atteignent 4 378 inscrits (+5,3%). Contrairement aux CIF qui sont indépendants avec possibilité de multi-mandats, les ALPSI sont liés exclusivement à un PSI (banque, courtier).
Portrait du CIF en 2024
- Âge moyen : 50 ans
- Forme juridique : 79% sociétés, 21% personnes physiques
- Ancienneté moyenne : 6 ans 9 mois
- Localisation : 32% en Île-de-France
- Progression constante depuis 2013 : +45%
Financement Participatif : La Bascule Européenne
Le chiffre le plus spectaculaire de 2024 : -26,4% pour les intermédiaires en financement participatif (IFP), passant de 106 à 78 inscrits seulement.
Que S'est-il Passé ?
Le Règlement européen 2020/1503 a créé le statut de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP). Les plateformes pratiquant le prêt rémunéré et l'investissement doivent désormais s'inscrire au registre européen géré par l'ESMA.
Migration massive vers l'Europe
La majorité des acteurs historiques (Lendopolis, KissKissBankBank, Ulule, etc.) ont basculé vers le nouveau registre européen. Seuls les IFP pratiquant le don et le prêt gratuit restent à l'ORIAS.
Cette chute des IFP à l'ORIAS ne signifie pas la mort du crowdfunding, mais son européanisation. Les plateformes bénéficient désormais d'un passeport européen pour exercer dans tous les pays membres.
Portrait-Robot : L'Intermédiaire a 50 Ans
Profil Démographique
Profil Professionnel
Enjeu : Le vieillissement de la profession
Avec un âge moyen de 50 ans, la question de la succession se pose. La transmission de clientèle est complexe dans un métier où l'expérience et les réseaux personnels sont essentiels. Attirer de jeunes talents devient un enjeu majeur pour la profession.
Concentration Géographique
La moitié des professionnels se concentre dans 3 régions, créant des déserts de conseil dans certaines zones rurales :
ORIAS : Gardien de l'Honorabilité
L'ORIAS ne se contente pas d'enregistrer : l'organisme contrôle rigoureusement l'honorabilité des professionnels via le Casier Judiciaire National.
Motifs de refus
Les condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession incluent :
- Escroquerie
- Abus de confiance
- Blanchiment d'argent
- Infractions financières graves
Une condamnation définitive entraîne une interdiction d'exercer pendant 10 ans.
Un Modèle Économique Sous Tension
Malgré l'inflation, l'ORIAS maintient depuis 2018 un tarif d'inscription très accessible : 25€ par catégorie et par an. Un courtier avec plusieurs catégories (IAS + IOBSP + CIF) paie seulement 75€/an.
Produits 2024
Charges 2024
Déficit 2024 : -527 K€
Cause principale : explosion des coûts informatiques (+257 K€ vs 2023) liée à la maintenance système, l'hébergement cloud, les mises à jour réglementaires et la cybersécurité. L'ORIAS doit trouver l'équilibre entre mission de service public et modernisation technologique.
Performance et Digitalisation
Avec 2,24 millions de visites sur www.orias.fr, le site est devenu l'outil central pour vérifier l'immatriculation des professionnels et déposer des demandes.
Délais de traitement remarquables
100% des démarches sont dématérialisées : dépôt de pièces, paiement par carte bancaire, notifications par email. L'ORIAS a réussi sa transformation digitale tout en maintenant des délais de traitement courts.
Ce Qu'il Faut Retenir du Rapport ORIAS 2024
5 Tendances Clés
-5,1%, impact durable des taux élevés et de la crise immobilière
+19,1% pour les mandataires, effet des rapprochements majeurs
+5,1% pour les CIF, valeur du conseil reconnue par les épargnants
-26,4%, migration massive vers le registre PSFP européen
50 ans de moyenne, enjeu de renouvellement générationnel
Une Profession en Mutation
Le métier d'intermédiaire financier se transforme profondément :
- Digitalisation : Les outils numériques deviennent indispensables
- Réglementation : Exigences croissantes en formation et garanties
- Spécialisation : Fin du généraliste, émergence d'experts pointus
- Consolidation : Regroupements et structuration en réseaux organisés
2025 : Année de Reprise ?
Les professionnels espèrent une reprise avec la baisse attendue des taux d'intérêt et la stabilisation du marché immobilier. Cependant, le contexte géopolitique, l'inflation persistante et les évolutions réglementaires maintiennent l'incertitude.
Pour Aller Plus Loin
Téléchargez le rapport complet ORIAS 2024 ou vérifiez l'immatriculation d'un professionnel
Articles Connexes
Voir tous les articlesSanctions ORIAS : Radiation et Suspension Expliquées
Comprendre les sanctions ORIAS, leurs causes et conséquences pour les professionnels et clients.
Différences entre COA, IAS, IOBSP et CIF
Guide complet pour comprendre les catégories d inscription ORIAS et leurs spécificités.
7 Critères pour Choisir un Courtier en Assurance Fiable
Guide complet avec checklist de 12 points pour valider la fiabilité de votre courtier.
Besoin de vérifier un intermédiaire ?
Utilisez notre service gratuit de vérification ORIAS en temps réel.